Белерианд медленно, но неуклонно попадал под черную власть Мелькора. У Свободных Народов его населяющих оставался один выбор - покориться Темному Владыке - или погибнуть ... И они гибли, гибли - один за другим. Пал Дориат, разрушен был Нарготронд, смерть пришла в Гондолин ... Пылали резные деревянные стены домов людских поселений, орки и горные тролли захватывали подземные владения гномов...

И вот от некогда могучих эльфийских королевств остались лишь полторы тысячи изгнанников, избравших местом своего поселения побережье южного Белерианда, да столько же эльфов, разбросанных по всему Белерианду. И лишь они были последней серьезной угрозой могуществу Мелькора - на разобщенные люди, ни привязанные к своим подземным чертогам гномы, ни пастыри деревьев не обладали ни силой, ни знаниями достаточными, чтобы противостоять всей мощи Мелькора. А эльфы... Пределы их сил были ему неведомы. К тому же - лишь они могли бы сплотить разрозненные силы Свободных Народов. И наконец - в их руках был Сильмарилл, таивший в себе немалую силу ...

И потому на юг была направлена гигантская армия, возглавляемая Гортхауэром. Люди, орки, варги - больше ста тысяч бойцов Темной Твердыни.

Но эльфы, нашедшие убежище в прибрежных поселениях были уже не те, что столетия назад выпрыгивали из горящих кораблей на берега Белерианда. Здесь собрались те, кто выжили, выжили несмотря ни на что, пройдя через десятки и сотни больших и малых битв. И те, кто родились уже здесь - те, кто с пеленок привычны держать в руках лук, для кого война стала частью их маленькой вселенной.

И вся мощь армии Гортхауэра разбилась об невысокие каменные стены прибрежных укреплений и несломленную волю их защитников. Легкие, не знающие промаха стрелы, находили свой путь через сочленения самых прочных доспехов, отточенное столетиями непрекращающейся войны искусство эльфийских воинов противостояло звериной ярости и бесчисленности Ангбандских полчищ, заклинания учеников Ирмо встречали злую магию Гортхауэра и отражали его чары. И оставив на поле битвы несколько тысяч трупов, армия Черной Твердыни откатилась. Во время первого штурма погибло лишь семь эльфов, куда больше было раненых - но целители поселений были искусны и ни один из раненых не ушел в чертоги Мандоса.

Потом был второй, третий, четвертый штурм - и вновь мощь Ангбанда была вынуждена отступить перед мужеством обреченных. Гортхауэр не раз пожалел, что Мелькор не позволил включить в его армию драконов и барлогов, в свое время позволивших одержать победу над воинами Нарготронда и Гондолина, - но немного их оставалось в Цитадели Тьмы, берег их Мелькор, потому что не мог создать новых, истощив свою способность к созиданию в злобе и разрушении...

И когда эльфийские воины отбили шестой штурм, гнев затмил разум Мелькора, и без жалости расходуя разрушительную силу Унголиант, заключенную в сохранившихся Сильмариллах, он наложил на все прибрежное поселение могучее смертоносное заклинание, подобное тому, что некогда прозвучало в Альквалонде. Впрочем сила его была уже не та, что прежде - и многие смогли избегнуть действия черных чар. Но все же их было мало, слишком мало, чтобы противостоять орочьим ордам, готовым к атаке. И тогда уцелевшие покинули укрепление, ставшее могилой для почти тысячи эльфийских воинов, на кораблях Эарендила.

* * *

А потом ... Потом было решение, которое многие сочли безумным - плыть на Запад в поисках Благословенного Острова.

И случилось то, о чем не думал никто, то, чего не предусмотрел Мелькор, о чем не догадывались Валар, чего не ожидал Эарендил - Сильмарилл, заключавший в себе толику силы Унголиант, послужил ключом к невидимой двери, отделившей Валинор от Эндоре. И взглядам Эарендила открылись зеленые берега Тол Эрресеа.

А дальше - дальше был совет Валар, и та горькая правда, которую открывали души в Мандосе, дополнилась новыми печальными известиями.

Так начиналась Война Гнева...